Services
Mes Expertises
Pour accompagner les professionnels comme les particuliers dans tous les moments clefs, Acte Patrimoine met à votre service ses expertises complémentaires : Conseil en gestion de patrimoine, Conseil juridique et fiscal, Conseil en investissement financier, Courtier en assurance et professionnel de l’immobilier…
Épargne et Placements
Un placement par définition induit de « bloquer pendant une certaine durée un certain montant d’épargne dans une opération pouvant apporter un gain ». On parle aussi d’investissement…
Immobilier
L’immobilier est un placement qui rassure. La pierre est souvent signe de valeur refuge pour les Français. Mais le marché immobilier peut fluctuer et il existe de nombreuses façons d’investir en immobilier… Faut-il encore bien choisir le type de bien adapté à son statut et sa situation, l’emplacement…
Ingénierie Patrimoniale
Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine agréé vous assure une stratégie optimisée prenant en compte tous les aspects de votre patrimoine : juridique, civil, économique et fiscal.
Conseil en financement
Un crédit bien mis en œuvre peut être un levier intéressant pour vos investissements ou vos projets qu’ils soient personnels ou professionnels…
Retraite
La retraite correspond pour un travailleur à la période où il se retire de la vie active, il continue « en général » de toucher régulièrement une somme d’argent à titre de pension. Mais c’est aussi une période où il est agréable de profiter de la vie sereinement sans soucis financiers… Il est donc important de l’anticiper.
Protection
Une protection optimisée commence par identifier l’assurance qui correspond à ses besoins…
Statut CIF
(Conseiller en Investissements Financiers)
Non-Indépendance
Les conseils en investissements financiers peuvent être fournis de manière non-indépendante, reposant sur une analyse restreinte des différents types d'instruments financiers.
Liens avec Établissements
Communication transparente sur les liens avec les établissements financiers, assurant une relation significative de nature capitalistique ou commerciale.
Transparence Totale
Engagement à une transparence complète sur les coûts, les commissions, et les relations avec les établissements financiers.
Rapports Annuels
Transmission annuelle de rapports détaillés sur les conseils en investissements financiers fournis.
Contact
- 5 Rue du Claud de la dame, 34160, Saint-Bauzille de Montmel
- quentin.oliva@qsconseils.fr
- 06 69 62 42 30