Qui suis-je ?

Qui suis-je ?

Quentin Oliva >Votre conseiller en gestion du patrimoine

Mon parcours, bien que non conventionnel, est une richesse que je mets aujourd’hui au service de mes clients. Après des débuts dans le management et la gestion d’entreprise, je me suis progressivement orienté vers la gestion de patrimoine, une voie qui s’est imposée naturellement après plusieurs années d’expériences dans des domaines variés. Cette diversité de compétences est aujourd’hui mon atout majeur pour comprendre et accompagner des profils aux besoins patrimoniaux très différents.

Pourquoi me faire confiance ?

Un parcours multidisciplinaire et atypique

Mon parcours, qui allie management, gestion d’entreprise et stratégie commerciale, me permet d’aborder la gestion de patrimoine sous un angle unique. Je ne me limite pas à un seul domaine ; je prends en compte tous les aspects de votre situation, que ce soit sur le plan financier, stratégique ou entrepreneurial, pour vous offrir des solutions globales, adaptées et personnalisées.

Une expertise certifiée et reconnue

En tant que membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine), association reconnue par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), je suis certifié pour exercer dans des activités régulées telles que le conseil en investissements financiers (CIF), le courtage en assurance, l'immobilier, l'intermédiation bancaire et les services de paiement. Cette diversité me permet de répondre à des besoins variés avec un maximum de garanties et de rigueur. En parallèle, je détiens la CJA (Compétence Juridique Appropriée), une certification indispensable pour délivrer des conseils patrimoniaux en toute sécurité, en prenant en compte les aspects juridiques et fiscaux essentiels.

Proactivité et gestion des imprévus

Mon parcours dans la gestion d'entreprise m’a appris à anticiper les risques et à répondre aux imprévus. Aujourd’hui, j’applique ces compétences dans la gestion de patrimoine, en veillant à ce que vous soyez toujours préparé aux changements de votre vie personnelle et professionnelle.

Pédagogie et accompagnement personnalisé

La finance et la fiscalité peuvent sembler complexes, mais je crois fermement qu’elles peuvent être expliquées simplement. J’accorde une grande importance à la pédagogie et à l’accompagnement sur mesure. Mon rôle est de rendre ces sujets accessibles afin que vous puissiez prendre vos décisions en toute connaissance de cause. Indépendance et approche sur mesure En tant que conseiller indépendant, je ne suis lié à aucun réseau bancaire ou assurance. Cela me permet de vous offrir des solutions objectives et parfaitement adaptées à vos besoins spécifiques, sans contrainte extérieure. Je travaille également en étroite collaboration avec des spécialistes pour répondre aux situations les plus complexes.

Toujours à la pointe des évolutions

Je reste constamment informé des dernières évolutions en matière de réglementation et de pratiques patrimoniales. Chaque année, je participe à des formations organisées par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine pour mettre à jour mes connaissances dans les domaines de l’assurance, de l’immobilier, de la fiscalité et des investissements.

Un mot sur moi ?

Passionné par la gestion de patrimoine, je vois dans ce métier bien plus qu’un simple conseil financier : c’est un accompagnement de vie. Je suis là pour vous aider à sécuriser votre présent et à bâtir votre avenir, tout en adaptant constamment mes recommandations aux changements de votre situation et aux évolutions des marchés.Indépendance et approche sur mesure En tant que conseiller indépendant, je ne suis lié à aucun réseau bancaire ou assurance. Cela me permet de vous offrir des solutions objectives et parfaitement adaptées à vos besoins spécifiques, sans contrainte extérieure. Je travaille également en étroite collaboration avec des spécialistes pour répondre aux situations les plus complexes.

Un peu plus à mon sujet ?

Tout a commencé par des études en management, une formation qui m’a permis de développer des compétences en gestion, en stratégie et en leadership. Puis, cherchant à affiner mes compétences dans la gestion financière des entreprises, j’ai poursuivi avec une formation en gestion d’entreprise, au cours de laquelle j’ai appris à anticiper et résoudre des problèmes internes et financiers. Cela m’a inculqué une capacité d’adaptation et une approche méthodique face aux imprévus, des qualités précieuses dans la gestion de patrimoine.

Ensuite, une formation en développement commercial m’a permis de maîtriser la conception et la mise en œuvre de stratégies commerciales, une compétence essentielle dans l’élaboration de stratégies patrimoniales globales et performantes. Enfin, j’ai validé un master en Management, Commerce & Entrepreneuriat, qui m’a offert une vision complète de la création et de la gestion d’entreprise.

Cette diversité de parcours m’a permis d’acquérir des compétences variées et une vision d’ensemble qui dépassent le simple cadre financier. Aujourd’hui, en tant que gestionnaire de patrimoine, je combine toutes ces expertises pour offrir un accompagnement global, à la fois stratégique et humain.

Pour compléter mon expertise, je suis actuellement en train de finaliser un Master en gestion de patrimoine à l’AUREP (Association Universitaire de Recherche et d’Enseignement sur le Patrimoine). Cette formation spécialisée, reconnue pour son excellence, me permet de consolider mes compétences techniques et de rester à la pointe des évolutions de ce métier. Mon objectif est de vous offrir un conseil toujours informé et rigoureux, afin d’optimiser la gestion de vos actifs.

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